2023年中国快速消费品市场 2023年中国快速消费品市场温和复苏

作者: 引瓴数智      发布时间: 2024-06-13 12:24:00
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贝恩公司今天携手凯度消费者指数联合发布《2023年中国购物者报告,系列一》。报告指出,中国快速消费品市场在经历去年增速放缓之后,今年一季度出现温和复苏迹象,行业整体有望保持复苏态势,今年第一季度的部分趋势也将得到延续。

2022年,中国整个消费市场受疫情冲击较大。尽管快速消费品市场在上半年和第三季度分别实现了2.8%和6.3%的增长,但第四季度整体销售额下跌3.9%。因此,2022年全年中国快速消费品市场较2021年温和上涨1.5%。和过去几年一样,在我们持续跟踪的26个品类中,整体上,本土品牌主要凭借销量增长从外资品牌手中赢得市场份额,但从平均售价来看,无论是本土还是外资品牌均有所下降。

2023年第一季度,中国经济运行开局良好,展露温和复苏迹象。第一季度GDP同比增长4.5%,除汽车以外的社会消费品零售总额3月同比增长10.5%,表现均好于预期。消费者信心指数也呈现稳步回升态势,不过尚未恢复至疫情前水平。

报告提到,随着疫情防控措施的优化调整,消费者信心不断增强,中国快速消费品市场从2022年第四季度开始反弹,2023年第一季度销售额同比增长1.9%,其中平均售价虽较2022年同期下降了0.8%,但销量小幅攀升2.7%。今年4月,快速消费品市场同比增长5.1%,接近疫情前水平,除汽车以外的社会消费品零售总额增长16.5%。

行业增长趋势

包装食品和家庭护理品类延续增势,个人护理和饮料品类呈现回暖迹象

2023年第一季度,家庭护理品类继续领跑四大消费品领域,销售额同比增长13%,得益于消费者对健康的持续关注,该品类实现量价齐升:销量和平均售价分别增长9.3%和3.2%。伴随消费者卫生意识的持续提高和健康需求的持续扩大,家庭护理领域下所有的关键品类均实现增长。包装食品方面,整体销售额增长3.2%,其中销量虽下滑2%,但平均售价增长5.2%。今年4月数据显示,家庭护理和包装食品的同比增速分别达到了12.2%和3.8%。

2023年第一季度,饮料品类的整体销售额增长1%,虽然销量增长3.4%,但平均售价下降了2.4%。其中,果汁、即饮茶、牛奶和瓶装水继续领跑品类增长。今年4月,饮料品类呈现出更明显的复苏态势,取得了3.3%的增长。

在个人护理领域,第一季度销量增长4.1%,带动销售额降幅收窄至2.6%。今年4月,个人护理品类整体实现5.9%的增长,为未来几个月的品类复苏注入了信心

品类价格趋势进一步分化

凯度消费者指数大中华区总经理虞坚指出:“2023年第一季度,快速消费品市场延续了2020年出现的价格紧缩趋势,但品类间的分化趋势愈发显著。部分品类通过加码创新,满足消费者日益增长的健康和卫生需求,成功推动平均价格继续上涨。例如,得益于加工工艺和口味创新,高端果汁细分市场实现量价齐飞——销量猛增25%,平均售价增长7%。”

有些品类的消费者转而选择价格更低的产品和线上渠道,导致品类的平均售价进一步下跌。以牙刷为例,在各价位段中,大众化价位的产品以4%的销量增长居首,品类平均售价则下跌了9%。

电商渠道增速回升,仓储会员店增势迅猛,O2O渠道保持增长

2023年第一季度,随着疫情态势趋稳、物流逐步恢复,消费者加速向线上转移,电商销售额同比增长9%,且持续追踪的26个品类的电商渗透率同比皆有所提升。另一方面,线下仓储会员店高歌猛进,购买人数和频次双双提升,实现了38%的强劲增长。

O2O渠道也延续了此前的增长势头,2023年第一季度,O2O渠道的销售额同比劲增16%。与传统电商渠道相比,O2O在品类渗透率方面特点显著:冷冻食品、面巾纸、卫生纸等存在即时需求的刚需品类领跑O2O渠道渗透率增长,O2O模式提供的便利性和快速配送深受消费者欢迎。

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